深度解析:我国农产品跨境电商的现状与趋势

2021年7月,国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》,提出“积极支持运用新技术新工具赋能外贸发展”,并通过“完善跨境电商发展支持政策”“扎实推进跨境电子商务综合试验区建设”等措施,助力跨境电商新业态的成长。农产品对外贸易重要领域,已经同跨境电商建立起紧密联系,新冠疫情下居家消费增加更加速了跨境电商农产品贸易的发展。当前,我国跨境电商农产品进口增速较快,出口处于初步探索阶段,未来机遇和挑战并存,需多措并举,实现创新发展。

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早在2019年,《中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》中提出要“提升贸易数字化水平”,发展“丝路电商”,鼓励企业在相关国家开展电子商务。为了促进跨境电商零售贸易发展,包括农业农村部在内的13部门联合发布《关于调整扩大跨境电子商务零售进口商品清单的公告》,增加了冷冻水产、酒类等农产品,已于2020年1月1日起正式实施。发展跨境电商是提升我国农产品贸易数字化水平的重要方式。那么,我国跨境电商农产品贸易发展现状如何,大家都买些什么产品呢?

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我国跨境电商农产品贸易规模有多大?

从农产品进出口贸易来看,2016-2020年中国农产品进出口规模逐年增长,到2020年达到17098.2亿元,占全国农产品物流总额的比重也呈现波动增长的态势,2020年占比为37.2%。进出口外贸市场在我国农产品交易中占据越来越重要的地位。

我国跨境电商农产品有哪些贸易伙伴?

从贸易伙伴来看,我跨境电商农产品进口前五大来源地依次为澳大利亚、美国、新西兰、荷兰和德国。其中,从澳大利亚、美国、新西兰进口农产品依次为11.45亿美元、8.53亿美元和8.51亿美元,合计占比57.2%。我跨境电商农产品出口前五大市场依次为中国香港、中国台湾、菲律宾、马来西亚和俄罗斯。其中,向中国香港出口农产品金额约3亿美元,占比96.8%。

我国跨境电商农产品贸易涉及哪些产品?

从贸易产品来看,跨境电商农产品贸易涉及最多的为畜产品,2019年进口额23.5亿美元(其中,乳品进口23.1亿美元),出口额2.7亿美元(其中,乳品出口占比超过99%)。饮品类和水产品也是我电商重要进口农产品,2019年饮品类进口额达2.4亿美元(其中,无醇饮料进口1.3亿美元,酒精及酒类进口0.5亿美元),水产品进口额达1.2亿美元(其中,鱼油进口占比约98.8%)。

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我国跨境电商农产品贸易的现状特点

当前我国跨境电商农产品进口呈现如下四个特征。

一是增速快。2019年,跨境电商农产品贸易额增长率比整体农产品贸易(10%)高8个百分点。2020年受新冠疫情影响,消费者更多采用电商平台采购农产品,上半年增速比整体农产品贸易(13.1%)高14个百分点。

二是以制成品为主。2012年起我国先后推出3种电商进口贸易监管模式,分别为“9610直购进口”“1210网购保税进口”“1239网购保税进口A”,并发布《跨境电子商务零售进口商品清单》(下称《清单》)。从《清单》商品看,当前可通过跨境电商平台进口农产品约有400种,其中仅近2成为生鲜产品,8成为加工制成品。2019年,我国跨境电商进口农产品主要包括奶粉、杂项食品、饮品、鱼油、动物饲料,进口额分别达21.9亿美元、17.9亿美元、2.4亿美元、1.2亿美元、1.1亿美元,合计占比近9成。

三是贸易伙伴集中在发达国家。2019年,我国前5大进口伙伴依次为澳大利亚(11.4亿美元,占比22.9%)、美国(8.5亿美元,17.1%)、新西兰(8.5亿美元,17.1%)、荷兰(4.4亿美元,8.8%)、德国(4.2亿美元,8.4%),合计超7成。

四是进口试点集中在东南沿海。2018年以来,我国先后设立跨境电商零售进口相关试点,试点城市范围从2018年37个扩大至2020年86个及海南全岛。其中开展农产品进口业务的城市集中在广东、浙江,2019年进口额分别为21.4亿美元、14.8亿美元,合计占比超7成。

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当前我国跨境电商农产品出口呈现如下三个特征。

一是监管模式不断创新。近年来,我国推出“1210跨境电商特殊区域出口”和“9610一般出口”跨境电商出口监管模式,为跨境电商出口打开局面。随着电商领域企业对企业出口、企业出口海外仓业务的增加,2020年7月进一步推出“9710跨境电商B2B直接出口”和“9810跨境电商出口海外仓”两种新的出口监管模式,相应设立10个跨境电商B2B出口试点,并在当年9月扩容至22个,这两种模式下企业可享受更多通关、物流及海关查验方面便利化政策。

二是出口产品以奶粉为主,少量干货调料。当前跨境电商农产品出口数据统计口径尚不完善。2019年,我国出口产品主要为奶粉,占比约9成,几乎全部出口到香港。此外,部分干货调料等易储类农产品开始通过国外社交或电商平台进行出口,如山东部分地区利用“脸书”等社交平台出口地瓜干等农特产品,老干妈辣酱和枸杞也成为亚马逊平台上的网红出口产品。

三是各地围绕特色型、拳头型农产品开展积极探索。如宁夏银川市为推动枸杞出口,安排专项资金支持跨境电商培育品牌、改善仓储物流水平,并尝试引进亚马逊建立电商创新中心。广东湛江市为推动香蕉出口举办香蕉国际网络文化节,并通过东南亚最大在线购物网站Lazada(来赞达)开展跨境电商直播。

我国跨境电商农产品贸易方式有哪些?

我国跨境电商主要贸易方式包括电子商务、保税电商和保税电商A,多以进口为主。其中,电子商务(海关监管代码:9610)农产品贸易是指已经售出的农产品,存放在保税仓库的暂存区,等待清关和国内运输;保税电商(海关监管代码:1210)和保税电商A(海关监管代码:1239)农产品贸易都是指尚未销售的农产品,存放在保税仓库,需要等待销售完成之后,才会清关,并运输到消费者手中。

区别为,保税电商农产品贸易主要针对海南全岛、86个跨境电商进口试点城市,货物可以通过特殊通道申报,暂缓提交通关单;保税电商A农产品贸易是指从上述试点城市以外的其他城市海关特殊监管区域或保税物流中心(B型)一线进境开展的跨境电商农产品贸易。

另外,今年7月1日起,北京、天津等10地海关正式开展跨境电商企业对企业(B2B)出口监管试点工作,主要包括以下两种模式:一为跨境电商B2B直接出口(海关监管代码:9710),境内企业通过跨境电商平台与境外企业达成交易后,借助跨境物流将包括农产品在内的货物直接出口至境外企业。二为跨境电商出口海外仓(海关监管代码:9810),境内企业先将包括农产品在内的货物通过跨境物流出口至海外仓,借助跨境电商平台实现交易后从海外仓送达境外购买者。

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新农产品跨境电商主流模式

当前,跨境电商作为新型贸易业态在全球快速兴起,而传统农产品进出口贸易也借助跨境电商模式让农产品生产企业可以直接和全球消费者进行对接,缩短了交易链条、减少了中间环节、优化了传统贸易流程,也降低了企业参与农产品国际贸易的成本,提高了农产品跨境贸易全链路的运转效率。

目前,我国农产品跨境电商已形成了B2B、B2C、B2B2C等主流模式,并在大数据、云计算、物联网、区块链等信息技术支撑下,逐步与新零售、社交电商、直播电商、一般贸易等融合发展。目前,以阿里巴巴国际站等为代表的B2C平台模式发展相对成熟,也是目前国内农产品跨境电商市场的主流平台之一。

根据阿里巴巴国际站最新布公的数据显示,2020年,平台业农行业成的交额同比2019年增长183%,高于全平台101%的增速。其中,新鲜大蒜出的口额涨了近5倍,在农品产中排第名一。

2014年以来,阿里巴巴聚合20多个涉农业务,打造数字化助农体系,其中,阿里国际站以数字化新外贸的模式,助推中国农产品出口全球100个国家和地区。

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农产品跨境电商发展趋势

我国粮食、棉花、油料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、水产品等产量均居世界首位,也是世界重要的茶叶和水产品出口国,优质的农产品越来越得到国际市场的认可。随着跨境电商渗透率的日益提升,农产品跨境电商产业链和生态体系的不断完善,农产品跨境电商市场仍有很大发展空间。


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